| Domenico Modugno (1928 - 1994) |
| Volare | [4:35] |
| | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini |
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| | Luigi Denza (1846 - 1922) |
| | Occhi di fata |
| Arr. Henry Mancini (1924-1994) | [3:16] |
| | Luciano Pavarotti, Andrea Griminelli, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini |
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| | Cesare Andrea Bixio (1896 - 1978), Ermenegildo Rusconi (1887 - 1950) |
| | La strada del bosco |
| Arr. Henry Mancini (1924-1994) | [3:28] |
| | Luciano Pavarotti, Coro del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini |
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| | Gabriele Sibella |
| | La Girometta |
| Arr. Henry Mancini (1924-1994) | [2:10] |
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| | Giovanni d'Anzi (1906 - 1974) |
| | Malinconia d'amore |
| Arr. Henry Mancini (1924-1994) | [4:10] |
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| | Cesare Andrea Bixio (1896 - 1978) |
| | Chi e piu felice di me |
| Arr. Henry Mancini (1924-1994) | [2:18] |
| | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini |
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| | Pasquale Vincenzo Bonagura, Mario Festa (1910 - 1993) |
| Luna Marinara | [3:29] |
| | Luciano Pavarotti, Andrea Griminelli, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini |
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| | Giuseppe Casarini (1924 - ), Luciano Pavarotti (1935 - 2007) |
| | Fra tanta gente |
| Arr. Henry Mancini (1924-1994) | [3:10] |
| | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Adalberto Tonini |
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| | Vittorio Mascheroni (1895 - 1972) |
| Fiorin Fiorello | [2:15] |
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| | Ernesto de Curtis (1875 - 1937) |
| | Ti voglio tanto bene |
| Arr. Henry Mancini (1924-1994) | [3:02] |
| | Luciano Pavarotti, Coro del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini |
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| | Mario Ruccione (1908 - 1969) |
| | Una chitarra nella notte |
| Arr. Henry Mancini (1924-1994) | [2:55] |
| | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini |
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| | Cesare Andrea Bixio (1896 - 1978) |
| | La canzone dell'amore |
| Arr. Henry Mancini (1924-1994) | [3:31] |
| | Luciano Pavarotti, Coro del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini |
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| | Cantate con me |
| Arr. Henry Mancini (1924-1994) | [2:27] |
| | Luciano Pavarotti, Andrea Griminelli, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini |
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| | Pietro Mascagni (1863 - 1945) |
| | Serenata |
| Arr. Henry Mancini (1924-1994) | [2:55] |
| | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini |
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| | Cesare Andrea Bixio (1896 - 1978) |
| | Dimmi tu primavera |
| Arr. Henry Mancini (1924-1994) | [2:23] |
| | Luciano Pavarotti, Coro del Teatro Comunale di Bologna, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini |
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| | Guido Maria Ferilli (1949 - ) |
| | Un amore così grande |
| Arr. Henry Mancini (1924-1994) | [4:23] |
| | Luciano Pavarotti, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Henry Mancini |
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