Альбом записан в августе 1969. В музыкальном отношении в нем основы Джаз-фьюжн. Здесь отвергаются привычные Джазовые стандарты и есть много электронных инструментов, импровизации в сторону рока, а также спецэффекты со звуком и плёнкой. Для некоторых любителей Джаза альбом сильно выходит за границы стиля или вообще не считается Джазовым. Кто то высказался, что «Дэвис провёл черту на песке, за которую никогда не заходили любители Джаза, и некоторые не простят ему это». Однако большинство оценило альбом и сочло его революционным в Джазе. В позициях Rolling Stone альбом находится на 94 месте в списке 500 величайших достижений всех времён.