Звучание Electric Light Orchestra, основанного бывшим участником группы Move Роем Вудом, отличалось сложными струнными аранжировками, которые исполнялись на сцене тремя скрипачами и виолончелистами в том числе. Пестрая труппа, окружавшая музыкального мультиталанта Джеффа Линна (он был продюсером, гитаристом, певцом и композитором практически всех хитов E. L.O.), за время существования группы позволила себе добрый десяток первоклассных альбомов, включая такую классику, как "Discovery", поразивший хитами "Shine A Little Love", "Confusion", "Last Train To London" и "Don't Bring Me Down".

Треклист

A1 Shine A Little Love 4:42
A2 Confusion 3:42
A3 Need Her Love 5:09
A4 The Diary Of Horace Wimp 4:17
B1 Last Train To London 4:31
B2 Midnight Blue 4:20
B3 On The Run 3:56
B4 Wishing 4:14
B5 Don't Bring Me Down 4:08

В создании релиза участвовали

Jeff Lynne Arranged By [Strings, Choir]
Louis Clark Arranged By [Strings, Choir]
Richard Tandy Arranged By [Strings, Choir]
Kelly Groucutt Bass, Vocals, Backing Vocals
Bev Bevan Drums, Percussion, Rototoms [Roto Toms]
Mack (2) Engineer
Richard Tandy Grand Piano [Grand Pianos], Synthesizer, Electric Piano, Clavinet
Jeff Lynne Lead Vocals, Backing Vocals, Piano, Synthesizer, Producer, Written-By, Lead Guitar, Rhythm Guitar
Joseph M. Palmaccio Mastered By
Stan Ricker Mastered By
Al Quaglieri Reissue Producer
Jeff Lynne Reissue Producer