Фирма Second Records

Джордж Авакян хотел сделать Майлза Дэвиса известным широкой аудитории, поставив его во главе гораздо более многочисленной группы музыкантов. Ему пришла в голову идея Third Stream, "третьего" течения, сочетающего в себе ритмическую мощь джаза и утонченность классической музыки. Эта возможность дала Майлзу шанс вновь встретиться с Гилом Эвансом. В центре биг-бэнда, собранного аранжировщиком, была духовая секция, дополненная двумя валторнами, тубой и различными деревянными духовыми инструментами (альт-саксофоном, кларнетами, флейтами и гобоем).

Майлз выбрал мягкое звучание флюгельгорна, как будто таким образом он мог найти свое место среди мерцающих оркестровых эффектов. Неудивительно, что отсутствовало фортепиано: его место занял оркестр, вдохновленный стилем пианиста Ахмада Джамала, чью версию "New Rhumba" они позаимствовали. Важность Испании также очевидна в "The Maids Of Cadiz" и особенно в великолепном "Blues For Pablo", вдохновленном "Le Tricorne" Мануэля де Фальи. После записи пьесы были объединены в длинную симфоническую сюиту с искусными оркестровыми переходами.