Диск 1

01. "Мир музыки Микаэла Таривердиева"
02. Любовь слепа
03. Мешать соединению двух сердец
04. Сонет о яблоке
05. Люблю
06. Я виноват
07. Сонет о покинутой любви (Сонет о курице)
08. Пылающую голову сонет (Сонет о сыне)
09. Увы, мой стих

"Люблю" (концерт на кинофестивале "Кинотавр")
10. Музыка
11. Люблю
12. Песня Тартальи
13. Ноктюрн
14. Маленький принц
15. Прелюдия
16. Импровизация на тему из к/ф "Летние люди"
17. Инструментальная композиция
18. Дуэт Короля и Анджелы
19. Вальс
20. Если у вас нету дона
21. Инструментальная композиция
22. Увы, мой стих

Диск 2

01. Очень мало мне нужно для счастья
02. Музыка
03. Маленький принц
04. Скоро ты будешь взрослым
05. Единственная любовь моя
06. По мокрой земле
07. Любовь и сострадание
08. Хвала рождеству
09. Не исчезай
10. Мне нравится
11. Твой голос
12. Запомни этот миг
13. Благодарю
14. Ностальгия
15. Над пашней сумерки нерезки

"Я ловил ощущения"
16. Скоро ты будешь взрослым
17. Ожидание
18. Сонет о покинутой любви
19. Я видел красоту
20. Ностальгия
21. Зачем, почему

"Прощай, Оружие"
22. Топот ног
23. Зачем?
24. По мокрой земле
25. Я бросаюсь к тебе
26. Любовь и сострадание
27. Убитый
28. Единственная любовь моя
29. Чем отличается ночь от дня?
30. Мы несем любовь в себе
31. "Вечно живые"