1. Рондо-вальс Маркиза «Корневильские колокола» (Р. Планкет) 2'51
2. Ария Олендорфа «Нищий студент» (К. Миллекер) 2'20
3. Куплеты Трепло «Черный дракон» (Д. Модуньо) 2'44
4. Ария Мистера Икс «Прицесса цирка» (И. Кальман) 3'47
5. Ария Раджами «Баядера» (И. Кальман) 2'36
6. Песня Никиты из оперетты «Холопка» (Н. Стрельников) 1'59
7. Дуэт Мадлен и Аристиды из оперетты «Бал в Савойе» (П. Абрахама) ( дуэт с С. Варгузовой) 4'04
8. Дуэт Фиаметты и Бокаччо из оперетты "Бокаччо" (Ф. фон Зуппе) (дуэт с С. Варгузовой) 5'04
9. Венский вальс «Венская кровь» (И.Штраус) (дуэт с С. Варгузовой) 5'24
10. Дуэт Сильвы и Эдвина. «Сильва» (И. Кальман) (дуэт. С.Варгузовой) 5'08
11. Ария Тассило (Чардаш) из оперетты "Марица" (И.Кальман) 2'56
12. Ария Сучонга из оперетты «Страна улыбок» (Ф.Легар) 3'14
13. Песенка Джима из оперетты «Роз-Мари» (Р. Фримль) 3'07
14. Дуэт Ганны и графа Данило из оперетты «Веселая вдова» (Ф.Легар ) (дуэт Е. Образцовой) 3'01
15. Дуэт Анжель и Рене «Граф Люксембург» (Ф.Легар) (дуэт Е. Образцовой) 3'18
16. Куплеты Бони из оперетты «Сильва» (Э.Кальман) (дуэт Е. Образцовой) 2'53
17. Дуэты из оперетты «Сильва» (И. Кальман) (дуэт Е. Образцовой) 2'43
18. Куплеты Эскамильо «Кармен» (Ж. Бизе) 4'28
19. Be My Love (Н. Бродски). 3'32
20. Amapolla (Х. Лакалье) 4'20
21. Валенсия (Х. Падилья) 1'30
22. Una amore cosi grande (Д. Ферилли) 3'36
23. «О, моя Мари» (Ф.Легар) 1'54